Aumenta 2.4% anual, crédito de la banca a junio pasado

La comisión Nacional Bancaria y De Valores (CNBV) informó que al cierre de junio de 2020 la cartera de crédito vigente del sector de Banca Múltiple alcanzó un saldo de 5,520 mil millones de pesos (mmdp), con un crecimiento 2.4% anual en términos reales, respecto al mismo mes de 2019 y un resultado neto 54 mmdp, 36.3% menor -en términos reales- respecto a junio de 2019, además de un rendimiento sobre activos (ROA) de 1.29%, un rendimiento sobre capital contable (ROE) de 12.44% y un Índice de Morosidad (IMOR) de la cartera total se situó en 2.14%, 0.04 pp (puntos porcentuales) más que el nivel observado en junio de 2019.

En un comunicado de prensa detalla que el sector estuvo integrado por 51 instituciones en operación, igual número de instituciones que en junio del año anterior pero que del total 50 entregaron información en tiempo y forma de acuerdo con las disposiciones aplicables al sector. Banco Ahorro Famsa, no dio cumplimiento con lo establecido en el marco regulatorio al no enviar sus reportes regulatorios en tiempo y forma a este organismo para el mes de referencia.

En relación con la captación total de recursos sumó 6,800 mmdp, lo que significó un aumento anual real de 10.1%. De este monto, 58.2% correspondieron a depósitos de exigibilidad inmediata, los cuales presentaron un crecimiento anual real de 13.3%.

Asimismo, los activos totales alcanzaron los 11,673 mmdp, lo que representó un incremento anual real de 16.0%, mientras que el pasivo total registró un saldo de 10,538 mmdp, 17.2% más, en términos reales, al observado durante junio de 2019. Por su parte, el capital contable alcanzó un monto de 1,135 mmdp, después de mostrar una variación anual real de 6.0%.

Respecto a la cartera de crédito comercial la CNBV indica que mostró un crecimiento real de 4.3% respecto al mismo mes del año previo y representó el 65.9% de la cartera total vigente, alcanzando un saldo de 3,638 mmdp.

La cartera empresarial, con un saldo de 2,883 mmdp, explicó a su vez 79.2% del crédito comercial vigente, después de registrar un crecimiento anual de 5.5% en términos reales. La proporción de cartera vigente a las empresas que está denominada en moneda extranjera fue de 27.0% al cierre de junio de 2020, por lo que una parte del crecimiento de la cartera en pesos estuvo asociado a la variación en el tipo de cambio que pasó de 19.17 a 22.97 pesos por dólar entre junio de 2019 y el mismo mes del 2020.

Por otra parte, el crédito a entidades gubernamentales, con una participación de 14.9% de la cartera comercial vigente, registró una disminución real anual de 0.7% y un saldo de 541 mmdp; mientras que el crédito a entidades financieras creció en 0.8% -en términos reales- hasta un saldo de 214 mmdp, equivalente a 5.9% de la cartera comercial vigente.

El 86.0% del financiamiento empresarial vigente estuvo integrado por el crédito a grandes empresas y fideicomisos, presentando una tasa de crecimiento anual real de 8.1%. Por su parte, los créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas concentraron 14.0% de esta cartera, registrando un descenso anual de 8.2% en términos reales6.

El crédito al consumo disminuyó -en términos reales- en 6.6% alcanzando un saldo de 966 mmdp, y equivale al 17.5% de la cartera total vigente. El crédito otorgado a través de tarjetas de crédito tuvo una participación de 37.3% dentro de la cartera de consumo vigente, lo que representó una disminución anual de 10.0% en términos reales y se ubicó en 361 mmdp.

Por otra parte, los créditos de nómina disminuyeron 1.8% y conformaron 26.2% de este portafolio con 253 mmdp; mientras que los créditos personales alcanzaron un saldo de $172 mmdp al registrar una disminución anual real de 11.1%, con una participación dentro de esta cartera de 17.8%.

La cartera de crédito a la vivienda, con un monto de 916 mmdp, vigente registró un incremento anual real de 5.6% y alcanzó una participación de 16.6% de la cartera total vigente. El crédito otorgado al segmento de vivienda media y residencial, con una participación del 89.7% en la cartera de vivienda vigente, registró un crecimiento anual real de 7.3% y se ubicó en 821 mmdp.

Por su parte, los créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE disminuyeron 5.0% -en términos reales- respecto a junio de 2019 para ubicarse en 85 mmdp y conformaron 9.3% de este portafolio. Los demás segmentos de este tipo de cartera (conformados por los créditos de interés social y los garantizados por la Banca de Desarrollo o Fideicomisos Públicos), alcanzaron un saldo de 10 mmdp, así como una participación de 1.1%.

El Índice de Morosidad (IMOR) de la cartera total se situó en 2.14%, 0.04 pp (puntos porcentuales) más que el nivel observado en junio de 2019. El IMOR de la cartera comercial fue 1.24%, 0.07 pp menos respecto al nivel registrado en el mismo mes del año anterior; donde el IMOR de la cartera de empresas presentó una disminución de 0.11 pp al ubicarse en 1.55%.

Con un incremento de 0.28 pp en términos anuales, el IMOR de la cartera de consumo registró un nivel de 4.47%. El IMOR de la cartera de tarjeta de crédito se ubicó en 5.34%, 0.11 pp más que el año anterior; mientras que los créditos de nómina registraron un IMOR de 2.72%, lo que representó una disminución anual de 0.23 pp. Por último, los créditos personales presentaron un IMOR de 6.41%, 1.09 pp más respecto a junio de 2019.

La morosidad de los créditos a la vivienda se situó en 3.13%, 0.48 pp más que en junio de 2019.

El crédito destinado a la vivienda media y residencial alcanzó un IMOR de 2.82%, 0.42 pp más que el año anterior, mientras que los créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE alcanzaron un IMOR de 5.47%, un incremento de 1.52 pp respecto al año anterior. Por otra parte, el segmento de interés social registró un IMOR de 6.94%, 0.90 pp menos que lo observado el año previo y los créditos garantizados por la Banca de Desarrollo o Fideicomisos Públicos.

Un mayor detalle se puede encontrar en: https://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx y https://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx